个人理财自查报告[VIP]

发布时间：2013-8-5文章大小：5764字节页数：9页

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个人理财业务作为商业银行新的利润增长点，目前银行的营销工作还刚刚起步，对现有客户不够了解，不利于该项业务的长期稳定发展。中外资银行都有必要在对客户的消费行为和需求进行充分了解的基础上提供有针对性的个人理财服务。上海尚道管理咨询有限公司于日前完成了一份名为《商业银行个人理财金融产品：上海地区客户消费行为和需求偏好》的调研报告。报告对个人理财产品现有客户消费行为、满意程度、期望和需求偏好等多方面进行调查统计，对现有客户状况和潜在客户特征进行了较为系统的研究。虽然调研的区域仅限于上海，但是其借鉴意义应不限于此。能够从这份报告中得到借鉴的，还有消费者，通过对比和自我分析，理财时可以更好地定位，更有针对性地消费和投资。银行个人理财产品调研报告之一：现有客户近半客户月均收入少于5000元目前个人理财消费者近一半的家庭总资产少于50万元，近一半的被调查者月平均收入低于5000元，两者交叉的比例达到79％，这说明目前个人理财消费者大多数并非想象

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