理财经理的角色和地位在商业
银行个人理财业务发展中越来越重要,如何对其进行有效地激励已经成为商业银行管理中面临的新问题。本文是学习啦小编为大家整理的理财经理工作总结范文，仅供参考。理财经理工作总结范文一：结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作。1、在文明优质服务方面：以以客户为中心为指导思想，以六年多的业务知识积累为基础，我做到热情，高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简单业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率。2、在营销方面：优质的服务是最好的营销手段，在此基础上我坚持一句话营销，推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群，为平时的营销及今后营销做好准备。3、在内控方面：以做好自身工作入手，保证以最低的差错率完成各项工作，做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。...