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银行的计划要求.doc跑银行的计划 跑银行的目的跑银行的计划 跑银行的目的?1.做信托需要基本要素：基础知识、渠道资源?2、基础知识：信托基础知识、信托公司、产品、银行、证券及其他金融方面的知识。?3、渠道资源：银行、保险公司、三方、证券等?4、开収方法：三方合作、电话营销合作、渠道面谈、电话直销等5/30/2013 面谈银行渠道计划?概述：银行渠道是除直销外所有渠道的最终端。银行渠道分为电话销售和面谈沟通。前期以面谈为主，后期以电话为辅，能够提升效率和质量。5/30/2013 具体计划1、第一个月，全面去扫各家股份制和商业银行客户经理名片，目标最低400张及100张证券或其他三方公司资源及重点回访。2、第二个月，全面电话回访，至少将银行资源回访两遍以上，筛选出重点名单按自身需要的层次划分。3、第三个月，重点银行面谈回访、老资源渐循跟踪、新资源开収、电话回访具体情况合理安排。5...